ФУРАЖ-weekly № 49 (94) / Фураж Он-Лайн

22.12.2009

• Рынок фуражных зерновых РФ:  Вся надежда на экспортеров?
• Анализ спроса-предложения на фуражные зерновые по регионам на 18 декабря

 

РОССИЯ: БАЛАНС СПРОСА / ПРЕДЛОЖЕНИЯ
И ИНДЕКСЫ РЫНОЧНОЙ АКТИВНОСТИ

Неделя 11 - 18 декабря 2009г.Масштабы рынка сокращаются – предновогодний период. Но это не коснулось экспортного спроса, интерес снижается со стороны внутренних покупателей. После роста на предыдущей неделе скорректировалось вниз предложение. В результате общерыночный баланс покупателей / продавцов не изменился.

Спрос на фуражное зерноуменьшился за неделю на 6%.





Спрос на фуражную пшеницу снижается, пусть и немного, на этот раз на 1%. На наш взгляд, интерес к этой позиции сейчас держится, главным образом, на экспортном спросе. Возможности привлечения значительных объемов 3-го и 4-го класса за счет поднятия закупочных цен экспортерами ограничены (особенно, если часть зерна приходится доставлять из Сибири). Частично проблема решается за счетрасширения масштабов закупки пшеницы 5 класса с повышенными требованиямипо клейковине и содержанию зерен, поврежденных клопом-черепашкой. Напомним, что на предыдущей неделе рост закупочной цены у экспортеров на пшеницу 3 и 4 классов составил, в среднем, 50-100 руб./тонна, на пшеницу 5 класса он достигал 200 руб./тонна. На только что прошедшей неделе закупочные цены 4 класса на экспортных базисах в ряде случаев снижались на 50-100 руб., зато на 5 класс остались неизменными. Следует также сказать, что активность поисков пшеницы в целях экспорта выросла в ЦЧР, в Поволжье, в Сибири. Но опять-таки основные усилия при этом направлены на привлечение пшеницы 5 класса (особенно в Черноземье и Сибири).    

Ситуация по регионам также свидетельствует осокращении внутреннего спроса при неизменности либо росте спроса экспортного.

На Юге общий спрос на фуражную пшеницу резко упал, на 23%. При этом объемы экспортного спроса последние недели неизменно высоки. В ЦФО стараниями экспортеров общий спрос на 5 класс вырос на 7%. В ПФО активность экспортеров дала небольшую прибавку к общему спросу на 5 класс, плюс 3%. В СФО за счет Омской и Новосибирской областей (где сейчас, в основном, закупаются экспортеры) интерес к 5 классу увеличился на 57%. 

Спрос на фуражный ячмень, который держался стабильно три недели подряд, снизился на 13%. На этот раз падение интереса затронуло не только Юг, но также и Поволжье и особенно ЦФО (минус 18%). Если на Юге объемы экспортного спроса на базисах портов пока неизменны, то количество экспортных запросов в Центральном Черноземье заметно сократилось.

Спрос на фуражную кукурузу потерял немного, 8%, но это произошло после трех относительно стабильных недель. Снижение затронуло, прежде всего, Юг (минус 10%). Возможно, это связано с резким сокращением запасов этой культуры. Объем экспортных запросов при этом остается неизменным.

Предложение фуражных зерновыхуменьшилось за неделю на 6%.

Предложение фуражной пшеницы после подъема предыдущей недели скорректировалось вниз, минус 9%. «Потери» почти равномерно распределены по всем округам.

На уровне предыдущей недели осталось предложение фуражного ячменя при непринципиальных изменениях по регионам.

Предложение фуражной кукурузы снизилось на 11%. При небольшом увеличении  в ЦЧР, сократилось предложение на Юге.  

На18 декабря 2009г. общерыночный баланс спрос-предложение по отдельным культурам выглядел следующим образом:

• Баланс по пшенице 5-го класса  изменился на 2% в сторонупродавца
• Баланс по фуражному ячменю  изменился на 3% в сторонупокупателя
• Баланс по фуражной кукурузе изменился на 1% в сторонупродавца

(Индексы рыночной активности зерновых позиций– это изменение баланса спроса / предложения во времени. Коэффициент «1» означает равновесие между спросом и предложением, значение коэффициента меньше «1» - изменение баланса в пользу покупателя, больше «1» - в пользу продавца.)

• Индекс рыночной активностипшеницы 5-го классавырос на 20 пунктов (75 пунктов вниз на предыдущей неделе)

• Индекс рыночной активностифуражного ячменяснизился на 18 пунктов (8 пунктов вверх на предыдущей неделе)
• Индекс рыночной активностифуражной кукурузывырос на 8 пунктов (67 пунктов вниз на предыдущей неделе)

Можно лишь повторить главную тему прошлого выпуска, что экспортный спрос поддерживает рынок. В условиях, когда мировые цены стабильны или снижаются, а внутренние (на экспортных базисах, в целом, стабильны) увеличивается интерес к пшенице 5 класса с высокими качественными характеристиками. В январе-феврале 2010г. в один только Египет предстоит отгрузить 780 тыс. тонн пшеницы. Часть объема, явно, будет закрыта именно таким зерном. 

Так что активные закупки экспортерами пшеницы на внутреннем рынке продолжатся в оставшиеся до Нового Года дни. Как минимум. А это должно обеспечить и стабильность цен на пшеницу. Качественную. 

 

АКТИВНОСТЬ СПРОСА-ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕГИОНАМ РФ
Южный федеральный округ

Ослабление спроса на фуражную пшеницу произошло в подавляющем большинстве южных регионов, но наиболее заметно – в Волгоградской области и Краснодарском крае.

Объем заявок на покупку фуражного ячменя в ЮФО на прошлой неделе сократился в меньшей степени, чем на пшеницу. Уменьшение спроса на эту культуру отмечено в Ростовской и Волгоградской областях.

Региональным лидером по числу заявок на покупку пшеницы и фуражного ячменя в округе является Ростовская область.

Количество предложений по продаже фуражной пшеницы в ЮФО с начала ноября колеблется в узком диапазоне. На прошлой неделе рост активности продавцов этой позиции в Волгоградской области был полностью уравновешен ее снижением в Краснодарском крае и Ростовской области. Первое место по числу предложений по продаже пшеницы 5 класса в ЮФО с большим отрывом от других регионов занимает Волгоградская область.

Объем предложений по продаже фуражного ячменя в округе немного отыграл потери предыдущей недели. Незначительное оживление предложения произошло в большинстве областей, входящих в ЮФО.

Центральный федеральный округ

Спрос на пшеницу 5 класса в округе за неделю подрос. Увеличение числа заявок на покупку этой позиции в Курской, Липецкой, Орловской областях и всплеск спроса в Ярославской области перекрыл его снижение в Воронежской, Тамбовской и Тульской областях. В Рязанской области активность покупателей фуражной пшеницы с высокого уровня, на котором она находилась предыдущие несколько недель, опустилась до среднего уровня.

Экспортный спрос на ячмень в ЦФО на прошлой неделе просел, что привело к резкому уменьшению общей суммы заявок на покупку этой культуры в округе. Спрос на ячмень со стороны внутренних потребителей также продолжает снижаться. Активность покупателей ячменя сократилась в Воронежской, Липецкой и Тамбовской областях.

В Воронежской области объем заявок на покупку всех рыночных позиций на прошлой неделе заметно уменьшился.

Причиной снижения общей суммы предложений по продаже фуражной пшеницы в округе стало сокращение активности продавцов в Орловской, Московской и Тамбовской областях. В Белгородской, Воронежской и некоторых других регионах предложение 5 класса, напротив, выросло.

Региональным лидером по продаже пшеницы 5 класса является Белгородская область.

Объем предложений по продаже фуражного ячменя в округе опустился до уровня двухнедельной давности, главным образом, из-за ослабления предложения в Воронежской и Липецкой областях.

Приволжский федеральный округ

Наиболее востребованной рыночной позицией в ПФО остается фуражная пшеница. На прошлой неделе увеличение спроса на 5 класс в Самарской области, Башкортостане, Татарстане и Удмуртии превысило его снижение в Нижегородской, Оренбургской, Ульяновской областях.

На сокращение объема заявок на покупку фуражного ячменя в ПФО на прошлой неделе повлияло ослабление спроса в Оренбургской и Саратовской области.

Наиболее заметное сокращение предложения пшеницы 5 класса отмечено в Татарстане. В Ульяновской области количество предложений по продаже этой позиции с низкого уровня предыдущей недели поднялось до среднего показателя.

Предложение фуражного ячменя в округе продолжает расти вторую неделю подряд. Резкий рост числа предложений по продаже этой культуры произошел в Пензенской области, где оно достигло самого высокого уровня в текущем сезоне; менее заметное увеличение предложения – в Башкортостане. В Саратовской области, Татарстане и некоторых других регионах активность продавцов ячменя сократилась.

Первое место по числу предложений по продаже пшеницы 5 класса в ПФО остается за Саратовской областью.

Сибирский федеральный округ

Спрос на пшеницу 5 класса в округе полностью отыграл потери предыдущей недели. Активность покупателей фуражной пшеницы увеличилась в большинстве регионов, входящих в СФО.

Количество заявок на покупку фуражного ячменя в СФО незначительно выросло благодаря слабому оживлению спроса в Новосибирской области.

Продавцы зерна в СФО на прошлой неделе сократили предложение всех рыночных позиций.

В Омской области  и Алтайском крае уменьшилось предложение пшеницы  5 класса, в Новосибирской области – пшеницы 5 класса и фуражного ячменя.

Региональным лидером по продаже зерна в СФО остается Алтайский край.

Уральский федеральный округ
Количество заявок напокупкупшеницы 5 класса и фуражного ячменя сократилось, в т.ч. из-за ослабления спроса в Свердловской области.Региональным лидером по числу заявок на покупку пшеницы и ячменя в округе остается Челябинская область.

Из-за ослабленияпредложенияв Челябинской области число предложений по продаже фуражной пшеницы в округе на прошлой неделе опустилось до минимального показателя. Предложение фуражного ячменя в УФО остается стабильным, как и его распределение по областям, входящим в округ.

Фураж Он-Лайн

Фураж Он-Лайн


Версия для печати