Россия. Молочные реки не пересохнут
24 июня 2010 г.13:59
Потребление молока в мире растет ежегодно в среднем на 10%, и, по оценкам экспертов, этот показатель будет увеличиваться. Это позволяет рассчитывать на то, что и у производителей сырого молока есть огромный потенциал развития. Но если в других странах эта отрасль чувствует себя неплохо, то в России все сложнее. Постперестроечные отголоски и нежелание властей заняться вплотную сельским хозяйством дают свои плоды - перспективы отрасли крайне туманны. Однако шанс на светлое будущее все же есть, уверены эксперты, - укрупнение и автоматизация производства вместе со стремлением его участников строить эффективный бизнес позволят России стать лидером мирового молочного рынка.
Несмотря на мировой финансовый кризис, производство молока в мире продолжает расти приличными темпами. По данным международной организации Food and Agriculture Organization (FAO), мировая отрасль производства молока ежегодно прирастает в среднем на 1-3% и экономические проблемы не сильно повлияли на эту динамику. В частности, по данным FAO, за 2009 год ежегодная мировая прибавка производства молока составила 1,3%. Но, как и все остальные периоды, производство сырья не сумело опередить спрос, который ежегодно возрастает минимум на 4%, и скоро динамика его прироста, по различным оценкам, достигнет 10%.
Белый океан
Традиционными лидерами мо-локопроизводящей отрасли в мировых масштабах на протяжении многих лет остаются США, Индия, Россия и последние несколько лет Китай. Основная динамика общемировых показателей на протяжении последних 3 лет происходит за счет стран Латинской Америки и Азии. А именно за последние годы лидерами прироста остаются Китай, Индия, Пакистан, Мексика, Аргентина, Бразилия. К примеру, в Китае за последние 5 лет ежегодный прирост производства молока составляет около 15%. Если в 2005-м страна была на задворках рейтингов молочных держав, то уже в 2007 и 2008 годах Китай потеснил Россию с 3-й на 4-ю позицию. К слову говоря, бурный рост производства молока в Китае, по мнению экспертов, - не что иное, как грамотно выстроенная пропаганда, позволившая с 1997 года и до конца 2008 года увеличить потребление молочной продукции населением в 6 раз. При миллиардном населении это привело к дефициту молока, но прогнозы аналитиков относительно потенциала роста молокопроизводящей отрасли в стране самые радужные.
Большие надежды эксперты возлагают и на наших ближайших соседей - Украину и Белоруссию. Но если успехи Украины в отрасли пока более мифичны (жесткая зависимость от России делает молочный рынок высоковолатильным и плохо прогнозируемым), то Белоруссия в последние годы завоевывает звание стабильной молочной державы и важного регионального поставщика. "В Белоруссии молочному производству всегда уделялось много внимания, и в результате на сегодняшний день оно более эффективно, чем в России, в среднем на 30%", - отмечает аналитик ИК "Финам" Максим Клягин.
Что касается развитых стран, то там производство остается на прежнем уровне. Более того, в ряде богатых государств молочное производство жестко зарегулировано и волатильность отрасли практически исключена. Так, в странах Евросоюза от года к году динамика прироста остается на невысоком уровне и в некоторые года может быть отрицательной. В совокупности "добыча" сырого молока в еврозоне уже несколько лет к ряду колеблется около отметки в 140- 150 млн тонн в год. Россия - отдельный разговор, говорят эксперты. Однако это не помешало нам "свалиться" с 57 млн тонн сырого молока в 1990 году до 32,5 млн тонн в 2009 году, потерять место в тройке лидеров и ожидать в будущем не самых лучших времен в молочном животноводстве, если не принять ряд мер.
Первая после лидеров
"Большая доля сельскохозяйственной инфраструктуры, которая сейчас эксплуатируется в России, была создана еще в советские времена, что обуславливает высокую степень износа, а в результате недостаточный уровень производительности", - отмечает глава компании "ГЕА ВестфалияСёрдж" Бьёрне Дрекслер. Царящий уже много лет в российском сельском хозяйстве "совок" не могут компенсировать ни богатые территориально-природные ресурсы, ни достаточное количество рабочей силы, занятой в сельском хозяйстве, которое в России составляет ни больше ни меньше, а 14,4% от общего числа "рабочих рук". В то время как в США последний показатель составляет 2%. Результат - фактическое отсутствие роста производства за последние 4 года.
В 2006 году Россия, по данным Госкомстата, произвела 31,2 млн, в 2007 году - чуть больше 32 млн тонн, в 2008 году - 32,3 млн тонн, в 2009 году - 32,5 млн тонн. Так же медленно увеличивался и надой с одной коровы, коих по итогам 2009 года в России насчитывалось около 92 млн голов. Таким образом, ежегодная положительная динамика рынка составляла не более 1%. Прирост производства в 2009 году по отношению к 2008-му составил 0,6%.
Текущий год начался лучше. По данным Госкомстата, в январе 2010 года в России было произведено 1 млн тонн молока, это на 4% больше, чем в аналогичный период прошлого года, так что есть надежда, что по итогам 2010 года российские надои покажут неплохую динамику. Однако это будет зависеть от множества факторов, отмечают участники рынка. "Ситуация на российском рынке производства молока сегодня такова, что год будет критическим для отрасли по той причине, что в прошлом году было неоправданно резкое снижение закупочных цен в летний период. Это привело к сильному замедлению роста цен, который рынок наблюдал в 2008 году в молочном животноводстве. У многих производителей возникли финансовые сложности, и это повлияло на сокращение поголовья молочного скота. Если смотреть на другие отрасли (свиноводство, птицеводство), то в молочном животноводстве такого роста нет. И это при том, что рынок не перенасыщен, и мы пока еще себя не обеспечиваем молоком", - отмечает президент ГК "Русские фермы" Андрей Даниленко.
По словам президента Молочного союза Айрата Хайруллина, из общей массы произведенного сырого молока в переработку поступает не более 50%, или порядка 15 млн тонн, так как частные подворья, как правило, произведенное молоко не отправляют на дальнейшую переработку. "Для масштабов РФ это колоссально мало. Мы не обеспечиваем даже медицинскую норму, рекомендуемую на душу населения. Кроме того, у нас производство молока на голову в 2 раза меньше, чем в Евросоюзе", - отмечает эксперт.
Курс на укрупнение
Другая проблема, мешающая развитию молочного животноводства в России, - отсутствие крупных эффективных предприятий. "Более 50% всего сырья производится в частных хозяйствах. Рынок давно и плотно является очень локальным и представляет собою невероятную раздробленность из тысяч мелких хозяйств. На этом фоне и о здоровой конкуренции говорить не приходится", - констатирует Максим Клягин. Крупнейших в России производителей молока можно пересчитать по пальцам - это КГ "Русские Фермы", Башкирское ОАО "Агрохолдинг "Красный Восток", динамично развивающееся предприятие "Агро-Основа", базирующееся в Московском регионе, российско-германское предприятие "Эко-Нива". Но и они каждый в отдельности не занимают и 1% рынка...
Вторая проблема - жесткая сезонность, хотя этим Россия мало отличается от других стран с таким же климатом. Поэтому как определяющий фактор негатива сезонность брать нельзя. Однако именно создание крупных предприятий, по словам экспертов, лучший способ нивелировать ту самую сезонность, которая является кошмаром любого производителя молока.
Впрочем, нельзя сказать, что в отрасли не происходит ничего хорошего. Независимые эксперты убеждены, что на фоне старых проблем и местами "кривой" политики властей в России наблюдается активное внедрение западных технологий на стадиях строительства ферм и оснащения их оборудованием. При этом тот самый процесс укрупнения начинается, но пока на этапе увеличения животноводческих ферм, то есть сейчас подавляющее большинство ферм рассчитано на 1200-2000 голов, а новые объекты планируются под содержание 5000-10 000 голов. В мире самые большие фермы рассчитаны на 25 000 голов, и мы худо-бедно приближаемся к этому показателю. "Промышленные масштабы в производстве сырого молока - главная тенденция в России, так как это наиболее эффективный и прибыльный способ в местных условиях. Если использовать все возможности, в будущем Россия сможет стать лидером на мировом молочном рынке", - дает оптимистичные прогнозы Бьёрне Дрекслер.
Другим отрадным фактом является и то, что российские фермеры все охотнее идут на техническое переоснащение производства. Наиболее ярое стремление к новым технологиям проявили хозяйства ЦФО. В частности, фермеры Московского региона за последние 5-7 лет стали активно закупать новое качественное оборудование и по возможности автоматизировать производство. Несмотря на то что для переоборудования средней фермы с поголовьем в 800-1000 дойных коров требуется от 200 до 600 тыс. евро, как говорит менеджер по продажам в Московской области компании "ГЕА ВестфалияСёрдж" Артем Радзинский, многие хозяйства идут на это.
Буренок сгоняют
Почему именно Московский регион стал одним из флагманов технического переоснащения молочных хозяйств? "Традиционно сложилось так, что Московский регион является крупнейшим производителем молока в России. Более того, именно за счет Московской области (МО) идет основное обеспечение переработчиков молока в стране. Другими словами, главные особенности молочного производства в МО: переработка больших объемов сырого качественного молока, высокий уровень молочно-товарных ферм, высокая продуктивность коров (свыше 5-7 тыс. кг в год с одной коровы по ряду хозяйств, в частности, такие показатели, по данным Минсельхоза, в 2009 году продемонстрировали ООО "Совхоз Архангельский", ООО "Колхоз-племзавод им. Максима Горького", ООО "Колхоз им. Вл. Ильича", СПК имени Ленина, ЗАО ПЗ "Повадино"), - подчеркивает главный эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка Татьяна Рыбалова. Доля МО в целом в 2009 году на общероссийском рынке производства молока составила 2,56%, или 834,2 тыс. тонн сырого молока по всем категориям хозяйств. Московский регион, по данным Минсельхоза, уступил немногим, однако на лицо отрицательная динамика по сравнению с остальными лидерами рынка. Но именно у Московского региона особое положение. "Прежде всего мы это связываем с тем, что все больше земель уходит под строительство дорогих коттеджей, таун-хаусов, усадеб и т.д. Этот процесс немного затормозился из-за кризиса, но на фоне этого падение производства молока и темпы забоя скота за последний год показали рекордные результаты, особенно в МО", - констатирует Рыбалова.
Впрочем, однозначно плохо к этой тенденции относиться сложно, утверждают эксперты. "Понятно, что земли вокруг Москвы логично использовать именно для коммерческой застройки, а не для расширения пастбищ, молочных ферм. Это целесообразнее и рентабельнее. Да и при современном развитии техники дефицит молока-сырья в МО можно компенсировать другими, близлежащими регионами. Благо логистическое плечо по сырому молоку может достигать 500-600 км. Но дело в том, что МО - не единственный регион, где существуют проблемы в молочной отрасли. Негативная динамика есть во всех регионах. Более того, мы начинаем терять полученный в период реализации нацпроектов потенциал. Однако, несмотря на существующий негатив, МО по-прежнему остается лидером по отгрузке молока на переработку. И более того, одним из наиболее перспективных регионов, как с точки зрения инвестиций в отрасль, так и с точки зрения потенциала развития", - резюмирует эксперт.
* * *
Реестр наиболее эффективных сельхозпредприятий по производству молока - МО по итогам 2009 года Поголовье Средний Валовое
коров, надой молока производство
голов на корову, кг молока, тонн
ЗАО ПЗ "Барыбино" 3900 6548 25537
ЗАО ПЗ "Повадино" 2720 7005 19054
ГУП НПО "Пойма" 2651 5715 14563
"Агро-Основа" 12 361 6 249 80 163
Данные: Минсельхоз
Россия. Молочные реки не пересохнут
Потребление молока в мире растет ежегодно в среднем на 10%, и, по оценкам экспертов, этот показатель будет увеличиваться. Это позволяет рассчитывать на то, что и у производителей сырого молока есть огромный потенциал развития. Но если в других странах эта отрасль чувствует себя неплохо, то в России все сложнее. Постперестроечные отголоски и нежелание властей заняться вплотную сельским хозяйством дают свои плоды - перспективы отрасли крайне туманны. Однако шанс на светлое будущее все же есть, уверены эксперты, - укрупнение и автоматизация производства вместе со стремлением его участников строить эффективный бизнес позволят России стать лидером мирового молочного рынка.
Несмотря на мировой финансовый кризис, производство молока в мире продолжает расти приличными темпами. По данным международной организации Food and Agriculture Organization (FAO), мировая отрасль производства молока ежегодно прирастает в среднем на 1-3% и экономические проблемы не сильно повлияли на эту динамику. В частности, по данным FAO, за 2009 год ежегодная мировая прибавка производства молока составила 1,3%. Но, как и все остальные периоды, производство сырья не сумело опередить спрос, который ежегодно возрастает минимум на 4%, и скоро динамика его прироста, по различным оценкам, достигнет 10%.
Белый океан
Традиционными лидерами мо-локопроизводящей отрасли в мировых масштабах на протяжении многих лет остаются США, Индия, Россия и последние несколько лет Китай. Основная динамика общемировых показателей на протяжении последних 3 лет происходит за счет стран Латинской Америки и Азии. А именно за последние годы лидерами прироста остаются Китай, Индия, Пакистан, Мексика, Аргентина, Бразилия. К примеру, в Китае за последние 5 лет ежегодный прирост производства молока составляет около 15%. Если в 2005-м страна была на задворках рейтингов молочных держав, то уже в 2007 и 2008 годах Китай потеснил Россию с 3-й на 4-ю позицию. К слову говоря, бурный рост производства молока в Китае, по мнению экспертов, - не что иное, как грамотно выстроенная пропаганда, позволившая с 1997 года и до конца 2008 года увеличить потребление молочной продукции населением в 6 раз. При миллиардном населении это привело к дефициту молока, но прогнозы аналитиков относительно потенциала роста молокопроизводящей отрасли в стране самые радужные.
Большие надежды эксперты возлагают и на наших ближайших соседей - Украину и Белоруссию. Но если успехи Украины в отрасли пока более мифичны (жесткая зависимость от России делает молочный рынок высоковолатильным и плохо прогнозируемым), то Белоруссия в последние годы завоевывает звание стабильной молочной державы и важного регионального поставщика. "В Белоруссии молочному производству всегда уделялось много внимания, и в результате на сегодняшний день оно более эффективно, чем в России, в среднем на 30%", - отмечает аналитик ИК "Финам" Максим Клягин.
Что касается развитых стран, то там производство остается на прежнем уровне. Более того, в ряде богатых государств молочное производство жестко зарегулировано и волатильность отрасли практически исключена. Так, в странах Евросоюза от года к году динамика прироста остается на невысоком уровне и в некоторые года может быть отрицательной. В совокупности "добыча" сырого молока в еврозоне уже несколько лет к ряду колеблется около отметки в 140- 150 млн тонн в год. Россия - отдельный разговор, говорят эксперты. Однако это не помешало нам "свалиться" с 57 млн тонн сырого молока в 1990 году до 32,5 млн тонн в 2009 году, потерять место в тройке лидеров и ожидать в будущем не самых лучших времен в молочном животноводстве, если не принять ряд мер.
Первая после лидеров
"Большая доля сельскохозяйственной инфраструктуры, которая сейчас эксплуатируется в России, была создана еще в советские времена, что обуславливает высокую степень износа, а в результате недостаточный уровень производительности", - отмечает глава компании "ГЕА ВестфалияСёрдж" Бьёрне Дрекслер. Царящий уже много лет в российском сельском хозяйстве "совок" не могут компенсировать ни богатые территориально-природные ресурсы, ни достаточное количество рабочей силы, занятой в сельском хозяйстве, которое в России составляет ни больше ни меньше, а 14,4% от общего числа "рабочих рук". В то время как в США последний показатель составляет 2%. Результат - фактическое отсутствие роста производства за последние 4 года.
В 2006 году Россия, по данным Госкомстата, произвела 31,2 млн, в 2007 году - чуть больше 32 млн тонн, в 2008 году - 32,3 млн тонн, в 2009 году - 32,5 млн тонн. Так же медленно увеличивался и надой с одной коровы, коих по итогам 2009 года в России насчитывалось около 92 млн голов. Таким образом, ежегодная положительная динамика рынка составляла не более 1%. Прирост производства в 2009 году по отношению к 2008-му составил 0,6%.
Текущий год начался лучше. По данным Госкомстата, в январе 2010 года в России было произведено 1 млн тонн молока, это на 4% больше, чем в аналогичный период прошлого года, так что есть надежда, что по итогам 2010 года российские надои покажут неплохую динамику. Однако это будет зависеть от множества факторов, отмечают участники рынка. "Ситуация на российском рынке производства молока сегодня такова, что год будет критическим для отрасли по той причине, что в прошлом году было неоправданно резкое снижение закупочных цен в летний период. Это привело к сильному замедлению роста цен, который рынок наблюдал в 2008 году в молочном животноводстве. У многих производителей возникли финансовые сложности, и это повлияло на сокращение поголовья молочного скота. Если смотреть на другие отрасли (свиноводство, птицеводство), то в молочном животноводстве такого роста нет. И это при том, что рынок не перенасыщен, и мы пока еще себя не обеспечиваем молоком", - отмечает президент ГК "Русские фермы" Андрей Даниленко.
По словам президента Молочного союза Айрата Хайруллина, из общей массы произведенного сырого молока в переработку поступает не более 50%, или порядка 15 млн тонн, так как частные подворья, как правило, произведенное молоко не отправляют на дальнейшую переработку. "Для масштабов РФ это колоссально мало. Мы не обеспечиваем даже медицинскую норму, рекомендуемую на душу населения. Кроме того, у нас производство молока на голову в 2 раза меньше, чем в Евросоюзе", - отмечает эксперт.
Курс на укрупнение
Другая проблема, мешающая развитию молочного животноводства в России, - отсутствие крупных эффективных предприятий. "Более 50% всего сырья производится в частных хозяйствах. Рынок давно и плотно является очень локальным и представляет собою невероятную раздробленность из тысяч мелких хозяйств. На этом фоне и о здоровой конкуренции говорить не приходится", - констатирует Максим Клягин. Крупнейших в России производителей молока можно пересчитать по пальцам - это КГ "Русские Фермы", Башкирское ОАО "Агрохолдинг "Красный Восток", динамично развивающееся предприятие "Агро-Основа", базирующееся в Московском регионе, российско-германское предприятие "Эко-Нива". Но и они каждый в отдельности не занимают и 1% рынка...
Вторая проблема - жесткая сезонность, хотя этим Россия мало отличается от других стран с таким же климатом. Поэтому как определяющий фактор негатива сезонность брать нельзя. Однако именно создание крупных предприятий, по словам экспертов, лучший способ нивелировать ту самую сезонность, которая является кошмаром любого производителя молока.
Впрочем, нельзя сказать, что в отрасли не происходит ничего хорошего. Независимые эксперты убеждены, что на фоне старых проблем и местами "кривой" политики властей в России наблюдается активное внедрение западных технологий на стадиях строительства ферм и оснащения их оборудованием. При этом тот самый процесс укрупнения начинается, но пока на этапе увеличения животноводческих ферм, то есть сейчас подавляющее большинство ферм рассчитано на 1200-2000 голов, а новые объекты планируются под содержание 5000-10 000 голов. В мире самые большие фермы рассчитаны на 25 000 голов, и мы худо-бедно приближаемся к этому показателю. "Промышленные масштабы в производстве сырого молока - главная тенденция в России, так как это наиболее эффективный и прибыльный способ в местных условиях. Если использовать все возможности, в будущем Россия сможет стать лидером на мировом молочном рынке", - дает оптимистичные прогнозы Бьёрне Дрекслер.
Другим отрадным фактом является и то, что российские фермеры все охотнее идут на техническое переоснащение производства. Наиболее ярое стремление к новым технологиям проявили хозяйства ЦФО. В частности, фермеры Московского региона за последние 5-7 лет стали активно закупать новое качественное оборудование и по возможности автоматизировать производство. Несмотря на то что для переоборудования средней фермы с поголовьем в 800-1000 дойных коров требуется от 200 до 600 тыс. евро, как говорит менеджер по продажам в Московской области компании "ГЕА ВестфалияСёрдж" Артем Радзинский, многие хозяйства идут на это.
Буренок сгоняют
Почему именно Московский регион стал одним из флагманов технического переоснащения молочных хозяйств? "Традиционно сложилось так, что Московский регион является крупнейшим производителем молока в России. Более того, именно за счет Московской области (МО) идет основное обеспечение переработчиков молока в стране. Другими словами, главные особенности молочного производства в МО: переработка больших объемов сырого качественного молока, высокий уровень молочно-товарных ферм, высокая продуктивность коров (свыше 5-7 тыс. кг в год с одной коровы по ряду хозяйств, в частности, такие показатели, по данным Минсельхоза, в 2009 году продемонстрировали ООО "Совхоз Архангельский", ООО "Колхоз-племзавод им. Максима Горького", ООО "Колхоз им. Вл. Ильича", СПК имени Ленина, ЗАО ПЗ "Повадино"), - подчеркивает главный эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка Татьяна Рыбалова. Доля МО в целом в 2009 году на общероссийском рынке производства молока составила 2,56%, или 834,2 тыс. тонн сырого молока по всем категориям хозяйств. Московский регион, по данным Минсельхоза, уступил немногим, однако на лицо отрицательная динамика по сравнению с остальными лидерами рынка. Но именно у Московского региона особое положение. "Прежде всего мы это связываем с тем, что все больше земель уходит под строительство дорогих коттеджей, таун-хаусов, усадеб и т.д. Этот процесс немного затормозился из-за кризиса, но на фоне этого падение производства молока и темпы забоя скота за последний год показали рекордные результаты, особенно в МО", - констатирует Рыбалова.
Впрочем, однозначно плохо к этой тенденции относиться сложно, утверждают эксперты. "Понятно, что земли вокруг Москвы логично использовать именно для коммерческой застройки, а не для расширения пастбищ, молочных ферм. Это целесообразнее и рентабельнее. Да и при современном развитии техники дефицит молока-сырья в МО можно компенсировать другими, близлежащими регионами. Благо логистическое плечо по сырому молоку может достигать 500-600 км. Но дело в том, что МО - не единственный регион, где существуют проблемы в молочной отрасли. Негативная динамика есть во всех регионах. Более того, мы начинаем терять полученный в период реализации нацпроектов потенциал. Однако, несмотря на существующий негатив, МО по-прежнему остается лидером по отгрузке молока на переработку. И более того, одним из наиболее перспективных регионов, как с точки зрения инвестиций в отрасль, так и с точки зрения потенциала развития", - резюмирует эксперт.
* * *
Реестр наиболее эффективных сельхозпредприятий по производству молока - МО по итогам 2009 года Поголовье Средний Валовое
коров, надой молока производство
голов на корову, кг молока, тонн
ЗАО ПЗ "Барыбино" 3900 6548 25537
ЗАО ПЗ "Повадино" 2720 7005 19054
ГУП НПО "Пойма" 2651 5715 14563
"Агро-Основа" 12 361 6 249 80 163
Данные: Минсельхоз
По этой статье комментариев нет.
Обсудить новость
Источник:
Перейти к списку новостей фуражного рынка
Ключевые слова:
животноводство,инвестиции,потребление,производство,птицеводство,цены
Ключевые слова:
животноводство,инвестиции,потребление,производство,птицеводство,цены
Адрес новости: http://www.furazh.ru/n/44D8
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте
или неработоспособность ссылки, выделите на странице этот фрагмент и отправьте его
aдминистратору нажатием Ctrl+Enter.
или неработоспособность ссылки, выделите на странице этот фрагмент и отправьте его
aдминистратору нажатием Ctrl+Enter.
