12 сентября на ФБ ММВБ состоялось размещение первого выпуска облигаций Компании ЮНИМИЛК. По результатам конкурса ставка первого купона была установлена эмитентом в размере 9,75 проц. годовых. Таким образом, доходность облигаций к трехлетней оферте составила 9,99 проц. годовых.
       В ходе конкурса по определению ставки первого купона было подано 40 заявок на общую сумму 2,7 млрд руб. В заявках, поданных инвесторами, были указаны ставки в диапазоне от 9,18 проц. до 10,00 проц. годовых. Весь объем займа был размещен в ходе аукциона, сообщает организатор и андеррайтер выпуска ЗАО "Райффайзенбанк Австрия".
       Со-организаторами выпуска выступили: ММБ, Банк Союз, ИГ "КапиталЪ", НОМОС-БАНК, Славинвестбанк.
       Облигации общей номинальной стоимостью 2 млрд рублей выпущены сроком на 5 лет. По выпуску выплачиваются полугодовые купоны. Ставки купонов на первые три года обращения облигаций равны 9,75 проц. годовых. Ставки последующих купонов определяются эмитентом. Решением эмитента также предусмотрено право инвесторов предъявить облигации к досрочному выкупу по номинальной стоимости через 3 года.
       Все выплаты по выпуску гарантируются основной компанией Группы - ОАО "Компания ЮНИМИЛК". Дополнительное обеспечение по выпуску в форме безотзывной оферты предоставлено крупнейшими производственными предприятиями Группы - ОАО "Самаралакто", ОАО "ПЕТМОЛ", ОАО "Шадринский МКК" и ОАО "Ялуторовскмолоко".
       Привлеченные в ходе размещения средства будут направлены на рефинансирование текущей краткосрочной задолженности для улучшения структуры финансового долга группы компаний ЮНИМИЛК, а также на финансирование потребностей группы ЮНИМИЛК в капитальных вложениях.

По этой статье комментариев нет.   Обсудить новость

Источник: Сbonds

Перейти к списку новостей фуражного рынка

Ключевые слова:
производство

Адрес новости: http://www.furazh.ru/n/226