Российские аграрии используют около 12 тыс. тракторов и 3 тыс. комбайнов с элементами автопилота, сообщается в исследовании Strategy Partners. Участники рынка пояснили «Агроэксперту» специфику внедрения такой техники в РФ и потенциал ее развития.

Мировой рынок беспилотной сельхозтехники оценивается в  7–8 млрд долларов в 2025 году, сообщается в исследовании Strategy Partners, с которым ознакомился «Агроэксперт». Аналитики ожидают рост рынка наземной автономной сельхозтехики в мире на 13% в период 2030–2035 гг., до 23,7 млрд долларов.

Основные области применения роботизированной и беспилотной техники в РФ и глобальном АПК:

• Агророботы в животноводстве. Основной продукт —роботизированные доильные комплексы

• Наземная беспилотная техника. Полевое растениеводство: посев, обработка, уборка урожая, внесение веществ

• Беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Полевое растениеводство: мониторинг состояния посевов, почв, охрана, внесение веществ

Применение беспилотной сельхозтехники в России сдерживает высокая стоимость техники при низкой стоимости труда, регуляторные ограничения, кадровый дефицит, пояснили в Strategy Partners.

Применение дронов в АПК России сдерживает сложность системного внедрения, добавил в беседе с «Агроэкспертом» Дмитрий Кузьма, генеральный директор Wheelies (направление программных решений для робототехники корпорации ITG).

Высокотехнологичное оборудование в ценовом плане не очень доступно. Да и квалифицированных механизаторов для нее не хватает, говорят дилеры.

«Технологичность в моменте уже не востребована, потому что низкая квалификация, управлять особо некому, страшно покупать серьезную технику, — пояснил председатель правления Ассоциации дилеров сельскохозяйственной техники Александр Алтынов. — Поэтому спрос на инновационное оснащение ограничен. Эти проблемы потенциально накапливаются — либо из-за кадровых ограничений, либо производственных, и задача пока не имеет решения».

Российский рынок аграрных БПЛА может вырасти на 20–25%, до 18–22 млрд рублей в 2026 году, по оценке Wheelies. Рост ежегодного размера обработанных агродронами площадей в РФ прогнозируется с 600 тыс. га в 2025 году до 2 млн га в 2028 году.

Агророботы

Основной сегмент — роботизированные доильные комплексы. Емкость установленного парка в 2025 году: 7–8 тыс. единиц. Объем мирового рынка в 2025 году: 2,5–3,5 млрд долларов, подсчитали в Strategy Partners.

Прогноз роста глобального рынка в денежном выражении в 2030–2035 гг. : примерно на 11% в год. Россия: не более 100 единиц в год. Емкость установленного парка РФ: около 1–1,2 тыс. единиц.

Ограничения развития в РФ: высокая стоимость техники при низкой стоимости труда.

Наземная беспилотная техника

Основной сегмент: беспилотные тракторы и комбайны. Объем мирового рынка в 2025 году: 7–8 млрд долларов. Прогноз роста в 2030–2035 гг. — на 13% в год, до 23,7 млрд долларов.

Емкость установленного парка в РФ: 12 тыс. тракторов, 3 тыс. комбайнов с элементами автопилотирования.

Ограничения развития в РФ: высокая стоимость, интеграция с существующей техникой, кадровый дефицит.

Авиационные агродроны

Мировой рынок услуг с применением беспилотных летательных аппаратов оценивается в 6 млрд долларов, емкость парка — 450 тыс. единиц.

Ключевые потребители: страны БРИКС (Китай, Индия, Бразилия). Прогноз роста рынка в денежном выражении в 2030–2035 гг.: по 15% в год.

Емкость рынка услуг в России с применением БПЛА оценивается в 1,3–1,5 млрд рублей, парка — 3–4 тыс. единиц. Оценочные темпы роста в РФ на долгосрочном горизонте: по 14–15% в год.

По оценке Strategy Partners, развитие авиационных агродронов в РФ сдерживают ряд ограничений: запреты полетов дронов в ряде регионов, высокая стоимость внедрения, вопросы безопасности и киберриски, недостаточно развитая цифровая инфраструктура.

БПЛА в России уже используют для мониторинга полей, построения карт, оценки состояния посевов, но эти вылеты зачастую остается разовыми, уточнил  Дмитрий Кузьма.

«Для полноценной интеграции дронов в агропроизводство дроны должны быть связаны с агрософтом, картами полей, задачами агрономов и хранилищем данных. Если данные после облета нужно выгружать, обрабатывать и передавать специалистам вручную, эффект от технологии снижается», — подчеркнул Дмитрий Кузьма.

По его оценке, отдельным ограничением остается стоимость внедрения и эксплуатации. Для хозяйства важна не только стоимость аппарата, но и расходы на программное обеспечение, обслуживание, обучение персонала, обработку данных и организации регулярных вылетов. Работа через оператора также повышает стоимость применения: чем больше площадей нужно обследовать, тем сложнее и дороже процессы без автоматизации маршрутов, обработки данных и интеграции с внутренними системами предприятия.

«Параллельно отрасль сдерживает нехватка подготовленных операторов, зависимость от ручной настройки, нестабильная связь, ограничения навигации и разный уровень цифровизации хозяйств. В итоге даже при наличии дронов агропредприятиям не всегда удается масштабировать их применение на большие площади», — констатировал Дмитрий Кузьма.

Развитие беспилотных технологий в АПК будет зависеть не только от доступности самих аппаратов, но и от того, насколько быстро дроны смогут стать частью цифровой системы хозяйства. Поэтому ключевой задачей рынка сегодня остается переход от разовых облетов к регулярному, автоматизированному и встроенному в производственные процессы применению БПЛА, резюмировал Дмитрий Кузьма.

Сейчас применяют БПЛА для сельхозработ только 15% опрошенных компаний, по данным Wheelies.

Более трети (35%) респондентов только планируют внедрение в ближайшие два-три года, еще 30% тестируют или пилотируют технологии. Оставшиеся 20% агрохозяйств не собираются применять БПЛА. Чаще всего проводится регулярный мониторинг угодий — более 60% опрошенных.

Около 30–35% хозяйств рассматривают дроны для опрыскивания. Особенно это актуально для хозяйств площадью до 10–15 тыс. га, где использование крупной сельхозтехники не всегда экономически оправданно.